Investmentbestand in Leverkusen verkaufen – Nachfolge mit persönlicher Betreuung
Wenn der eigene Kundenbestand in neue Hände übergeht
Investmentbestand in Leverkusen verkaufen – Sie haben sich über viele Jahre einen Kundenbestand aufgebaut und Ihre Kunden persönlich begleitet. Für viele Makler und Finanzberater ist dieser Bestand deshalb weit mehr als eine wirtschaftliche Größe. Er steht für langjährige Geschäftsbeziehungen, Vertrauen und die eigene berufliche Lebensleistung. Wenn Sie heute über Ihre Nachfolge nachdenken, stellt sich daher vor allem eine Frage:
Wie kann sichergestellt werden, dass meine Kunden auch nach meinem Ausscheiden gut und persönlich betreut werden?
Genau für diese Situation bieten wir eine langfristig ausgerichtete Nachfolgelösung.
Wir suchen Investmentbestände in Leverkusen und dem Rheinland. Darüber hinaus suchen wir Versicherungsbestände sowie Finanz- und Versicherungsmaklerunternehmen, deren Inhaber eine geregelte Übergabe ihres Unternehmens oder Kundenbestandes anstreben.
Investmentbestand verkaufen – Erfahrung für eine erfolgreiche Bestandsübernahme
Seit 1994 sind wir als inhabergeführter Finanzdienstleister in Form einer GmbH tätig. Unser Unternehmen ist auf die Bereiche Investment und Versicherung ausgerichtet.
Unsere Kunden sind hauptsächlich Privatpersonen sowie kleinere und mittelständische Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern. Im Laufe der Jahre ist unser Kundenstamm kontinuierlich gewachsen. Heute betreuen wir mehr als 1.600 Kunden und verwalten ein Vermögen von rund 143 Millionen Euro.
Im Jahr 2016 erfolgte ein Generationenwechsel. Seitdem führen wir das Unternehmen mit einer langfristigen Perspektive weiter und setzen weiterhin auf persönliche Kundenbeziehungen sowie eine kontinuierliche Betreuung.
Was Sie von uns erwarten können:
persönliche Ansprechpartner und langfristige Kundenbeziehungen
unabhängige Beratung
eine inhabergeführte Unternehmensstruktur
zuverlässige Betreuung der übernommenen Kunden
langfristiges und nachhaltiges unternehmerisches Denken
Erfahrung sowohl im Investment- als auch im Versicherungsbereich
Ihr Investmentbestand soll nicht einfach den Besitzer wechseln
Eine Bestandsübertragung ist aus unserer Sicht dann gelungen, wenn die Kunden den Wechsel nicht als Bruch erleben.
Gerade bei langjährigen Geschäftsbeziehungen kann ein plötzlicher Wechsel des Ansprechpartners zu Unsicherheit führen. Deshalb möchten wir bei einer Übernahme möglichst an die bestehende Betreuung anknüpfen und die vorhandenen Kundenbeziehungen behutsam weiterentwickeln.
Wie dieser Prozess aussieht, hängt von Ihrer Situation ab. Es gibt nicht das eine Nachfolgemodell, das für jeden Makler gleichermaßen geeignet ist.
Möglich sind beispielsweise:
der komplette Verkauf Ihres Bestandes im Rahmen eines Asset Deals
die Übertragung Ihres Maklerunternehmens als Share Deal
eine Maklerrente beziehungsweise eine vereinbarte Verrentung
eine individuell zusammengestellte Kombination verschiedener Modelle
eine Übergabe in mehreren Schritten
Für viele Inhaber kann insbesondere die schrittweise Übergabe interessant sein. Sie müssen Ihre Tätigkeit nicht zwingend von einem Tag auf den anderen beenden. Stattdessen kann vereinbart werden, dass Sie Ihre Kunden zunächst weiterhin begleiten und die Verantwortung nach und nach an uns übergeben. So bleibt Zeit für eine persönliche Vorstellung, einen geordneten Übergang und die Weitergabe wichtiger Informationen.
Investmentbestand rund um Leverkusen gesucht
Unser Standort in Leverkusen bildet den Ausgangspunkt für unsere regionale Suche. Kurze Wege und persönliche Gespräche sind für uns gerade bei einer Unternehmens- oder Bestandsnachfolge von großer Bedeutung.
Wir interessieren uns daher insbesondere für Bestände und Unternehmen in:
Leverkusen, Köln, Bergisch Gladbach, Düsseldorf, Monheim am Rhein, Langenfeld, Dormagen, Neuss, Solingen, Wuppertal, Remscheid, Bonn und weiteren Orten im Rheinland.
Auch angrenzende Regionen in Nordrhein-Westfalen können für uns interessant sein.
Dabei spielt es keine entscheidende Rolle, ob Sie einen einzelnen Investmentbestand abgeben möchten oder die Nachfolge Ihres gesamten Maklerunternehmens planen. Ebenso interessant können kombinierte Investment- und Versicherungsbestände sein.
Wann sollten Sie sich mit Ihrer Nachfolge beschäftigen?
Je früher Sie sich mit möglichen Lösungen auseinandersetzen, desto mehr Möglichkeiten haben Sie bei der späteren Gestaltung. Ein frühzeitiger Austausch kann deshalb auch dann sinnvoll sein, wenn Sie noch mehrere Jahre weiterarbeiten möchten.
Vielleicht steht Ihr Entschluss bereits fest und Sie möchten Ihren Investmentbestand in Leverkusen verkaufen. Vielleicht möchten Sie Ihre Tätigkeit zunächst reduzieren. Oder Sie möchten lediglich wissen, welche Optionen Ihnen grundsätzlich zur Verfügung stehen.
Wir beraten Sie gerne zunächst unverbindlich.
Gemeinsam eine Lösung für Ihren Investmentbestand finden
Bei einer Nachfolge sollte nicht allein die wirtschaftliche Seite betrachtet werden. Ebenso wichtig ist, was mit Ihren Kunden, Ihren Mitarbeitern und den über Jahre aufgebauten Beziehungen geschieht.
Deshalb möchten wir zunächst Ihre Situation und Ihre Vorstellungen kennenlernen, bevor wir über eine konkrete Übernahme sprechen.
Wenn Sie Ihren Investmentbestand in Leverkusen oder im Rheinland verkaufen möchten oder sich frühzeitig mit Ihrer Nachfolge beschäftigen, freuen wir uns über eine vertrauliche und unverbindliche Kontaktaufnahme.
Nachfolger-Nr: 63220106
Investmentbestand in Leverkusen verkaufen – Ihr Lebenswerk in verantwortungsvollen Händen.
Weitere geprüfte Nachfolger für Investmentbestände
Über den Makler Nachfolger Club e.V. erhalten Sie Zugang zu zahlreichen qualifizierten Nachfolgern aus ganz Deutschland, die gezielt Investmentbestände, Versicherungsbestände und Maklerunternehmen übernehmen möchten.
Der Makler Nachfolger Club e.V. begleitet seit vielen Jahren erfolgreich die nachhaltige Nachfolgeplanung und bringt Verkäufer mit sorgfältig ausgewählten Kaufinteressenten zusammen – diskret, professionell und bundesweit.
Sie möchten Ihren Investmentbestand in der Region München verkaufen und suchen einen erfahrenen Nachfolger, der Ihre Kunden langfristig und persönlich weiterbetreut?
Über viele Jahre haben Sie Ihren Kundenbestand aufgebaut, persönliche Beziehungen gepflegt und sich das Vertrauen Ihrer Kunden erarbeitet. Bei der Planung der eigenen Nachfolge geht es deshalb um weit mehr als einen möglichst guten Verkaufspreis. Eine entscheidende Frage lautet:
Wer führt mein Lebenswerk in meinem Sinne weiter und kümmert sich zuverlässig um meine Kunden?
Genau hier setzen wir an.
Wir suchen Investmentbestände in München und der Region Oberbayern sowie Versicherungsbestände und Finanz- und Versicherungsmaklerunternehmen, deren Inhaber eine langfristige und verantwortungsvolle Nachfolgelösung anstreben.
Investmentbestand verkaufen – an einen erfahrenen Nachfolger
Seit 1994 sind wir als inhabergeführter Finanzdienstleister in Form einer GmbH tätig. Unsere Schwerpunkte liegen im Investment- und Versicherungsbereich. Wir betreuen überwiegend Privatkunden sowie kleinere und mittelständische Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern.
Über viele Jahre haben wir unser Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt. Heute betreuen wir mehr als 1.600 Kunden mit einem verwalteten Vermögen von rund 150 Millionen Euro.
Seit dem Generationenwechsel im Jahr 2016 führen wir das Unternehmen mit einer klaren langfristigen Perspektive weiter.
Was uns auszeichnet:
persönliche und langfristige Kundenbeziehungen
unabhängige Beratung
inhabergeführte Unternehmensstrukturen
zuverlässige und persönliche Betreuung
nachhaltiges unternehmerisches Denken und Handeln
Erfahrung in der Betreuung von Investment- und Versicherungskunden
Investmentbestand Region München verkaufen – Ihre Kunden bleiben im Mittelpunkt
Wer seinen Investmentbestand in der Region München verkaufen möchte, gibt nicht einfach Kundendaten und Vermögenswerte weiter. Hinter jedem Bestand stehen Menschen, persönliche Beziehungen und oftmals eine jahrzehntelange Zusammenarbeit.
Eine erfolgreiche Nachfolge bedeutet für uns deshalb vor allem Kontinuität und Vertrauen.
Ihre Kunden sollen auch nach der Übergabe einen persönlichen Ansprechpartner haben und darauf vertrauen können, dass ihre Interessen, ihre bisherige Betreuung und die gewachsenen Beziehungen respektiert werden.
Die Übergabe gestalten wir individuell und mit dem notwendigen Fingerspitzengefühl. Abhängig von Ihrer persönlichen und unternehmerischen Situation sind unterschiedliche Nachfolgemodelle denkbar:
vollständiger Bestandsverkauf als Asset Deal
Verkauf des Maklerunternehmens als Share Deal
Maklerrente beziehungsweise Verrentungsmodell
Kombination verschiedener Nachfolgemodelle
gleitender Übergang über einen längeren Zeitraum
Gerade einen gleitenden Übergang können wir uns sehr gut vorstellen. Gerne kann der bisherige Inhaber seine Kunden noch über einen vereinbarten Zeitraum begleiten und die Verantwortung schrittweise an uns übergeben.
Dabei steht nicht ausschließlich der Kaufpreis im Vordergrund. Entscheidend ist eine Lösung, die für Sie, Ihre Kunden und gegebenenfalls Ihre Mitarbeiter langfristig funktioniert.
Investmentbestand in München und Oberbayern gesucht
Unser Hauptstandort befindet sich in München. Die persönliche und regionale Nähe zu unseren Kunden und Geschäftspartnern ist für uns ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.
Deshalb suchen wir insbesondere Investmentbestände und Maklerunternehmen in München und der Region Oberbayern zur Übernahme.
Interessant sind für uns unter anderem Bestände und Unternehmen in:
Darüber hinaus sind wir auch für interessante Nachfolgelösungen in weiteren Regionen Bayerns offen, beispielsweise im Raum Regensburg oder Nürnberg.
Dabei kann es sich sowohl um einen reinen Investmentbestand als auch um einen kombinierten Investment- und Versicherungsbestand oder ein vollständiges Finanz- beziehungsweise Versicherungsmaklerunternehmen handeln.
Für welche Verkäufer ist eine Zusammenarbeit interessant?
Unser Angebot richtet sich insbesondere an Finanz- und Versicherungsmakler, Finanzanlagenvermittler und inhabergeführte Finanzdienstleistungsunternehmen, die sich Gedanken über ihre persönliche Nachfolge machen.
Vielleicht möchten Sie:
Ihren Investmentbestand verkaufen
Ihren Versicherungsbestand gemeinsam mit dem Investmentbestand übertragen
Ihr Maklerunternehmen vollständig verkaufen
Ihre Tätigkeit schrittweise reduzieren
eine langfristige Maklerrente vereinbaren
oder zunächst unverbindlich prüfen, welche Nachfolgemöglichkeiten für Sie bestehen.
Auch wenn Ihre Nachfolge erst in einigen Jahren geplant ist, kann ein frühzeitiges Gespräch sinnvoll sein. Dadurch bleibt ausreichend Zeit, um die Übergabe sorgfältig vorzubereiten und eine Lösung zu entwickeln, die zu Ihnen und Ihren Kunden passt.
Investmentbestand Region München verkaufen – gemeinsam den richtigen Weg finden
Vielleicht beschäftigen Sie sich bereits konkret mit dem Verkauf Ihres Investmentbestandes in München oder Oberbayern. Vielleicht möchten Sie sich zunächst nur unverbindlich darüber informieren, wie eine spätere Übergabe aussehen könnte.
Beides ist für uns der richtige Zeitpunkt für ein erstes Gespräch.
Wir nehmen uns Zeit, hören zu und entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine Nachfolgelösung, die zu Ihrem Investmentbestand, Ihren Kunden und Ihrer persönlichen Situation passt.
Wenn Sie über die Zukunft Ihres Investmentbestandes oder Ihres Unternehmens nachdenken, freuen wir uns auf eine vertrauliche und unverbindliche Kontaktaufnahme.
Nachfolger-Nr: 63220106
Investmentbestand Region München verkaufen – Ihr Lebenswerk in verantwortungsvollen Händen.
Weitere geprüfte Nachfolger für Investmentbestände
Über den Makler Nachfolger Club e.V. erhalten Sie Zugang zu zahlreichen qualifizierten Nachfolgern aus ganz Deutschland, die gezielt Investmentbestände, Versicherungsbestände und Maklerunternehmen übernehmen möchten.
Der Makler Nachfolger Club e.V. begleitet seit vielen Jahren erfolgreich die nachhaltige Nachfolgeplanung und bringt Verkäufer mit sorgfältig ausgewählten Kaufinteressenten zusammen – diskret, professionell und bundesweit.
Investmentbestand verkaufen Bamberg – Geprüfter Nachfolger für Ihren Investmentbestand
Investmentbestand verkaufen Bamberg: Nachhaltige Nachfolge für Ihr Lebenswerk
Sie möchten Ihren Investmentbestand verkaufen in Bamberg und suchen einen erfahrenen, werteorientierten und langfristig denkenden Nachfolger? Dann lernen Sie diesen geprüften Kaufinteressenten kennen.
Als Geschäftsführer zweier spezialisierter Gesellschaften verbindet er unabhängige Versicherungsberatung mit professionellem Vermögensmanagement. Sein Ziel ist es, Kundenbeziehungen nachhaltig fortzuführen und das über viele Jahre aufgebaute Lebenswerk verantwortungsvoll in die Zukunft zu führen.
Investmentbestand verkaufen Bamberg und Umgebung
Verlässlicher Partner für Finanzberatung, Versicherungen und wertorientiertes Vermögensmanagement
Für die Regionen Bamberg, Forchheim, Erlangen, Höchstadt, Haßfurt, Schweinfurt, Coburg, Bayreuth, Nürnberg und Fürth suche ich eine Nachfolge- oder Beteiligungsmöglichkeit in einer bestehenden Finanz- oder Versicherungsmaklerstruktur.
Seit vielen Jahren bin ich als Unternehmer, Finanzexperte und Geschäftsführer zweier Gesellschaften tätig und stehe für nachhaltige Strategien, klare Werte und partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
Ganzheitliche Beratung mit Weitblick
Mit meiner Versicherungsmakler GmbH betreue ich Privatkunden, Unternehmer und Ärzte unabhängig und umfassend in allen Versicherungsfragen.
Mein Anspruch ist es,
Risiken verständlich zu analysieren,
Versicherungsschutz optimal zu gestalten,
langfristige Sicherheit zu schaffen und
meine Kunden dauerhaft persönlich zu begleiten.
Transparenz, Ehrlichkeit und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit bilden dabei die Grundlage jeder Beratung.
Wertorientiertes Vermögensmanagement
Ergänzend bietet die Finanzmakler GmbH individuelle Investment- und Vermögenslösungen, die weit über klassische Standardprodukte hinausgehen.
Unser Schwerpunkt liegt auf einer ausgewogenen Vermögensstruktur mit hochwertigen Sachwerten und langfristigen Anlagestrategien.
Hierzu gehören unter anderem:
Edelmetalle
Immobilien
unternehmerische Beteiligungen
seltene Rohstoffe
digitale Assets
internationale Qualitätsaktien
Unter dem Leitgedanken „Werte schaffen mit Köpfchen“ verbinden wir mathematisch fundierte Asset-Allocation-Modelle mit wirtschaftlichem Sachverstand sowie christlich geprägten Werten wie Verantwortung, Nachhaltigkeit und Weitblick.
Nachfolger-Nr: 96200802
Professionelle Übernahme Ihres Investmentbestandes
Die Übernahme eines Investmentbestandes ist Vertrauenssache.
Deshalb lege ich größten Wert auf eine strukturierte und kundenfreundliche Übergangsphase.
Über einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren begleite ich die Überleitung der Kundenbeziehungen persönlich.
Dabei stehen im Mittelpunkt:
kontinuierliche Kundenbetreuung
strukturierte Prozessoptimierung
persönliche Begleitung
wertschätzende Fortführung Ihres Lebenswerks
nachhaltige Kundenbindung
Faire und flexible Kaufpreisgestaltung
Auch bei der Kaufpreisabwicklung setze ich auf Partnerschaft und Transparenz.
Der vereinbarte Kaufpreis kann flexibel in vier halbjährlichen Tranchen bezahlt werden.
Dadurch profitieren beide Seiten von:
hoher Planungssicherheit
wirtschaftlicher Fairness
transparenter Abwicklung
partnerschaftlicher Zusammenarbeit
Warum ich der richtige Nachfolger bin
Wer seinen Investmentbestand verkaufen in Bamberg möchte, sucht einen Käufer, der Kompetenz, Werte und langfristiges Denken miteinander verbindet.
Zur Übernahme suche ich Investmentbestände insbesondere in folgenden Regionen:
Bamberg
Forchheim
Erlangen
Höchstadt an der Aisch
Haßfurt
Schweinfurt
Coburg
Bayreuth
Nürnberg
Fürth
Jetzt Informationen anfordern
Sie möchten Ihren Investmentbestand verkaufen in Bamberg und wünschen sich einen Nachfolger, der Ihr Lebenswerk mit Respekt, Kompetenz und Weitblick fortführt?
Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. In einem unverbindlichen und vertraulichen Erstgespräch informieren wir Sie über den Nachfolger und den Ablauf einer erfolgreichen Bestandsübertragung.
Nachfolger-Nr: 96200802
Investmentbestand verkaufen Bamberg – Ihr Lebenswerk in verantwortungsvollen Händen.
Weitere geprüfte Nachfolger für Investmentbestände
Über den Makler Nachfolger Club e.V. erhalten Sie Zugang zu zahlreichen qualifizierten Nachfolgern aus ganz Deutschland, die gezielt Investmentbestände, Versicherungsbestände und Maklerunternehmen übernehmen möchten.
Der Makler Nachfolger Club e.V. begleitet seit vielen Jahren erfolgreich die nachhaltige Nachfolgeplanung und bringt Verkäufer mit sorgfältig ausgewählten Kaufinteressenten zusammen – diskret, professionell und bundesweit.
Investmentbestand verkaufen Mainz: Den passenden Nachfolger für Ihr Lebenswerk finden
Sie möchten Ihren Investmentbestand verkaufen in Mainz und suchen einen erfahrenen Nachfolger, der Ihre Kunden langfristig professionell betreut? Dann lernen Sie diesen geprüften Kaufinteressenten aus dem Raum Mainz kennen.
Seit dem Jahr 2000 steht die Vermögensverwaltung für Kompetenz, nachhaltige Kundenbeziehungen und moderne Investmentlösungen. Mit einem erfahrenen Team und einem bundesweiten Netzwerk werden Vermögenswerte verantwortungsvoll betreut und Investmentbestände erfolgreich weitergeführt.
Investmentbestand verkaufen Mainz und Umgebung
Etablierte Vermögensverwaltung sucht Investmentbestände zur Übernahme
Unsere Vermögensverwaltung im Raum Mainz besteht seit dem Jahr 2000 und betreut mit einem engagierten Team von 12 Mitarbeitern sowie bundesweiten Kooperationspartnern mittlerweile mehr als 1.300 Depots im Rahmen der professionellen Finanzportfolioverwaltung.
Neben der Vermögensverwaltung unterstützen wir unsere Mandanten in nahezu allen Finanzfragen und entwickeln gemeinsam individuelle Lösungen. Unsere Kunden stammen überwiegend aus Rheinhessen, betreuen wir jedoch ebenso deutschlandweit sowie im europäischen Ausland.
Warum wir der richtige Nachfolger für Ihren Investmentbestand sind
Ein Investmentbestand lebt vom Vertrauen der Kunden und einer kontinuierlichen Betreuung.
Deshalb setzen wir auf:
langfristige Kundenbeziehungen
professionelle Vermögensverwaltung
persönliche Beratung
moderne Investmentlösungen
nachhaltige Bestandsentwicklung
Unser Ziel ist es, Ihr Lebenswerk erfolgreich fortzuführen und Ihren Kunden auch künftig eine hochwertige Betreuung zu gewährleisten.
Nachfolger-Nr: 55240720
Vermögensverwaltung für alle Generationen
Ein besonderes Merkmal unseres Unternehmens sind die niedrigen Einstiegshürden.
Durch aktiv verwaltete Sparpläne ist eine professionelle Vermögensverwaltung bereits ab 200 Euro monatlicher Sparrate möglich.
Unsere Vision lautet:
Jeder Mensch hat das Recht auf eine hochwertige Vermögensberatung – unabhängig von Einkommen oder Vermögen.
Diese Philosophie begleitet unser Unternehmen seit vielen Jahren und bildet die Grundlage unseres täglichen Handelns.
Gesuchte Regionen
Wir suchen Investmentbestände insbesondere in folgenden Regionen:
Mainz
Wiesbaden
Frankfurt am Main
Darmstadt
Trier
Kaiserslautern
Bingen
Ingelheim
Worms
Darüber hinaus prüfen wir gerne interessante Investmentbestände in ganz Deutschland.
Mehrwert auch für Bestandskäufer und Makler
Unsere Erfahrung endet nicht mit der Übernahme eines Investmentbestandes.
Wir unterstützen auch Käufer und Maklerunternehmen dabei, Bestandsübernahmen erfolgreich umzusetzen.
Durch unsere hauseigenen Schulungen vermitteln wir wertvolles Know-how unter anderem in den Bereichen:
Büroorganisation
Kundenkommunikation
Bestandsintegration
digitale Prozesse
nachhaltige Kundenbetreuung
Dadurch gelingt die Übernahme eines Investmentbestandes strukturiert und professionell.
Kooperation statt Mehraufwand
Neben klassischen Bestandsübernahmen bieten wir auch Kooperationsmodelle an.
Berater profitieren dabei von:
professioneller Vermögensverwaltung
reduzierten administrativen Aufgaben
weniger Dokumentationsaufwand
hoher Flexibilität
mehr Zeit für die persönliche Kundenbetreuung
Gleichzeitig erhalten Kunden Zugang zu einer professionellen, transparenten und fairen Investmentlösung.
Warum wir der richtige Käufer für Ihren Investmentbestand sind
Wenn Sie Ihren Investmentbestand verkaufen in Mainz, profitieren Sie von einem erfahrenen und etablierten Nachfolger.
Ihre Vorteile:
Vermögensverwaltung seit dem Jahr 2000
Betreuung von über 1.300 Depots
erfahrenes Team mit 12 Mitarbeitern
bundesweites Netzwerk
nachhaltige Investmentlösungen
professionelle Kundenbetreuung
flexible Kooperationsmöglichkeiten
strukturierte und diskrete Bestandsübernahme
Jetzt Informationen anfordern
Sie möchten Ihren Investmentbestand verkaufen in Mainz und suchen einen erfahrenen Nachfolger, der Ihr Lebenswerk verantwortungsvoll fortführt?
Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf. In einem unverbindlichen und vertraulichen Erstgespräch erhalten Sie alle wichtigen Informationen über den Nachfolger und den Ablauf einer erfolgreichen Bestandsübertragung.
Nachfolger-Nr: 55240720
Investmentbestand verkaufen Mainz – Ihr Lebenswerk in erfahrenen Händen.
Weitere geprüfte Nachfolger für Investmentbestände
Über den Makler Nachfolger Club e.V. erhalten Sie Zugang zu zahlreichen qualifizierten Nachfolgern aus ganz Deutschland, die gezielt Investmentbestände und Maklerunternehmen übernehmen möchten.
Der Makler Nachfolger Club e.V. begleitet seit vielen Jahren erfolgreich die nachhaltige Nachfolgeplanung und bringt Verkäufer mit sorgfältig geprüften Kaufinteressenten zusammen – diskret, professionell und bundesweit.
Mittelständisches Familienunternehmen sucht Investmentbestände zur Übernahme
Investmentbestand verkaufen Passau – Unser erfolgreiches Familienunternehmen wird bereits in der zweiten Generation geführt und verbindet langjährige Erfahrung mit innovativen Technologien und modernen Beratungsprozessen.
Unser Schwerpunkt liegt ausschließlich im Investmentbereich, den wir mit großer Leidenschaft und fundierter Expertise betreuen. Unsere Mandanten sind bundesweit verteilt, unser Unternehmensstandort befindet sich im Raum Passau in Bayern.
Zur weiteren Expansion suchen wir Investmentbestände zur Übernahme und freuen uns auf Gespräche mit Maklern und Finanzanlagenvermittlern, die ihren Bestand in vertrauensvolle Hände übergeben möchten.
Warum wir der richtige Nachfolger für Ihren Investmentbestand sind
Der Verkauf eines Investmentbestandes ist weit mehr als eine wirtschaftliche Entscheidung. Es geht um das Vertrauen Ihrer Kunden und um den Erhalt Ihres Lebenswerks.
Deshalb legen wir besonderen Wert auf:
nachhaltige Kundenbetreuung
langfristige Zusammenarbeit
moderne Beratungsprozesse
persönliche Ansprechpartner
diskrete und professionelle Bestandsübernahme
Unsere Unternehmensphilosophie verbindet traditionelle Werte mit digitaler Innovationskraft.
Gesuchte Regionen
Wir suchen Investmentbestände insbesondere in folgenden Regionen:
Passau
Deggendorf
Straubing
Regensburg
München
Rosenheim
Darüber hinaus prüfen wir selbstverständlich auch interessante Übernahmemöglichkeiten in anderen Regionen Deutschlands.
Nachfolger-Nr: 94231004
Reibungslose Bestandsübernahme mit erfahrenen Experten
Für uns steht eine möglichst unkomplizierte Übergabe für Verkäufer und Kunden im Mittelpunkt.
Gemeinsam mit erfahrenen Branchenexperten entwickeln wir einen individuellen Übernahmeplan, der einen nahtlosen Übergang ermöglicht.
Dabei respektieren wir selbstverständlich Ihre persönlichen Wünsche sowie die Besonderheiten Ihres Unternehmens und setzen diese nach Möglichkeit um.
Flexible Nachfolgelösungen
Jede Nachfolge ist individuell.
Deshalb bieten wir unterschiedliche Möglichkeiten der Zusammenarbeit an:
direkte Bestandsübernahme
gleitende Übergabe
gemeinsame Übergangsphase
Übernahme qualifizierter Mitarbeiter
individuelle Nachfolgelösungen
Wir denken strategisch und betrachten jede Nachfolgeregelung ganzheitlich.
Persönliche Beratung und moderne Digitalisierung
Unsere Kunden profitieren von einer Kombination aus persönlicher Betreuung und modernen digitalen Lösungen.
Je nach Wunsch bieten wir:
persönliche Beratung vor Ort
klassische Korrespondenz per Post
Telefon- und Videoberatung
digitale Meetings
elektronische Unterschriften
moderne Kundenkommunikation
So können wir Kunden jeder Generation optimal begleiten.
Unser Ziel
Wir möchten Ihr Lebenswerk erfolgreich in die nächste Generation führen.
Dabei handeln wir stets im Interesse Ihrer Kunden und legen größten Wert auf Vertrauen, Verlässlichkeit und langfristige Partnerschaften.
Unser Anspruch ist es, die bestehenden Kundenbeziehungen nicht nur fortzuführen, sondern gemeinsam weiterzuentwickeln.
Warum wir der richtige Käufer für Ihren Investmentbestand sind
Wenn Sie Ihren Investmentbestand verkaufen in Passau, profitieren Sie von einem Nachfolger, der Tradition und Innovation erfolgreich miteinander verbindet.
Ihre Vorteile:
erfolgreiches Familienunternehmen in zweiter Generation
Spezialisierung auf Investment- und Kapitalanlagen
moderne digitale Beratungsprozesse
persönliche Kundenbetreuung
flexible Übernahmemodelle
nachhaltige Fortführung Ihres Lebenswerks
professionelle und diskrete Abwicklung
Jetzt Informationen anfordern
Sie möchten Ihren Investmentbestand verkaufen in Passau und wünschen sich eine vertrauensvolle Nachfolgelösung?
Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. In einem unverbindlichen und vertraulichen Erstgespräch informieren wir Sie über den Nachfolger sowie den möglichen Ablauf einer erfolgreichen Bestandsübertragung.
Nachfolger-Nr: 94231004
Investmentbestand verkaufen Passau – Ihr Lebenswerk in den richtigen Händen.
Weitere geprüfte Nachfolger für Investmentbestände
Über den Makler Nachfolger Club e.V. erhalten Sie Zugang zu einer Vielzahl qualifizierter Nachfolger aus ganz Deutschland, die gezielt Investmentbestände und Maklerunternehmen übernehmen möchten.
Wir begleiten seit vielen Jahren erfolgreich die nachhaltige Nachfolgeplanung und bringen Verkäufer mit sorgfältig ausgewählten Kaufinteressenten zusammen – diskret, professionell und bundesweit.
Investmentbestand verkaufen Heilbronn – Verlässlicher Nachfolger für Ihren Investmentbestand
Investmentbestand verkaufen Heilbronn: Den passenden Nachfolger frühzeitig finden
Sie möchten Ihren Investmentbestand verkaufen in Heilbronn und suchen einen seriösen, erfahrenen und langfristig orientierten Nachfolger? Dann könnte dieser geprüfte Kaufinteressent genau der richtige Ansprechpartner sein.
Der Nachfolger übernimmt ausschließlich Investmentbestände und legt größten Wert auf eine vertrauensvolle Fortführung der über viele Jahre aufgebauten Kundenbeziehungen. Diskretion, Professionalität und Nachhaltigkeit stehen dabei im Mittelpunkt.
Nachfolger aus Heilbronn
Investmentbestand verkaufen Heilbronn und Umgebung
Verlässlicher Nachfolger übernimmt Investmentbestände zwischen 2 und 10 Millionen Euro
Für die Region Heilbronn-Franken wird ein Investmentbestand mit einem Volumen zwischen 2 und 10 Millionen Euro gesucht. Besonders interessant sind Bestände von Versicherungsmaklern oder Finanzdienstleistern, die ihren Investmentbereich im Rahmen einer Nachfolgeregelung übergeben möchten.
Warum dieser Nachfolger die richtige Wahl ist
Als erfahrener Finanzanlagenvermittler ist der Nachfolger seit über 15 Jahren ausschließlich im Bereich Kapitalanlagen nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 GewO tätig.
Seine Spezialisierung ist bewusst gewählt:
ausschließliche Konzentration auf Kapitalanlagen
keine Vermittlung von Versicherungen
keine Finanzierungen
keine Immobilienvermittlung
Dadurch profitieren Mandanten von einer hohen fachlichen Expertise sowie einer unabhängigen und klar strukturierten Investmentberatung.
Über ein langjährig aufgebautes Netzwerk erhalten Kunden Zugang zu attraktiven Investmentmöglichkeiten und Vermögensstrategien, die häufig außerhalb klassischer Standardlösungen liegen.
Aufgewachsen auf einem Bauernhof in Franken prägen Verlässlichkeit, Bodenständigkeit und Verantwortungsbewusstsein bis heute seine Arbeitsweise.
Nachfolger-Nr: 74151004
Warum ausschließlich Investmentbestände übernommen werden
Der Investmentmarkt hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Regulatorische Anforderungen, Digitalisierung sowie neue Anlagestrategien erfordern eine kontinuierliche Weiterentwicklung.
Bereits seit 2017 vermittelt der Nachfolger erfolgreich moderne Fonds-Vermögensverwaltungen und nachhaltige Investmentlösungen. Ziel ist es, diesen Geschäftsbereich weiter auszubauen und bestehende Kunden langfristig professionell zu betreuen.
Was den Nachfolger antreibt
Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und Verantwortung bilden die Grundlage seines Handelns.
Seit über 33 Jahren selbstständig begleitet er Menschen bei wichtigen finanziellen Entscheidungen. Dabei endet die Zusammenarbeit nicht mit einer Unterschrift – vielmehr versteht er sich als langfristiger Ansprechpartner seiner Kunden.
Seine Werte:
persönliche Verantwortung
transparente Beratung
langfristige Kundenbeziehungen
Menschlichkeit und Integrität
nachhaltiger Vermögensaufbau
Durch Erfahrungen in drei unterschiedlichen Berufen kennt er die Bedürfnisse verschiedenster Kundengruppen und entwickelt individuelle Investmentlösungen, mit denen Anleger ruhig schlafen können.
So stellt er sich die Übernahme Ihres Investmentbestandes vor
Ein Investmentbestand ist weit mehr als eine Sammlung von Depots.
Hinter jedem Mandat stehen langjährige Kundenbeziehungen und großes Vertrauen.
Deshalb erfolgt jede Bestandsübernahme:
partnerschaftlich
respektvoll
diskret
sorgfältig geplant
mit persönlicher Begleitung der Kunden
Die erfolgreiche Fortführung Ihres Lebenswerks besitzt höchste Priorität.
Nachfolger-Nr: 74151004
Moderne Beratung kombiniert mit persönlicher Betreuung
Bereits seit über zehn Jahren setzt der Nachfolger erfolgreich auf digitale Beratungsmöglichkeiten.
Kunden profitieren von:
Online-Beratung
Videoberatung
schnellen Entscheidungswegen
persönlicher Betreuung vor Ort
individueller Begleitung nach Wunsch
So bleiben sowohl regionale als auch überregionale Mandanten dauerhaft optimal betreut.
Warum dieser Käufer der richtige Nachfolger für Ihren Investmentbestand ist
Wer seinen Investmentbestand verkaufen in Heilbronn möchte, sucht einen Käufer, der Kompetenz und Verantwortung miteinander verbindet.
Dieser Nachfolger bietet:
über 15 Jahre Spezialisierung auf Kapitalanlagen
mehr als 33 Jahre unternehmerische Erfahrung
ausschließliche Fokussierung auf Investmentberatung
Der Nachfolger sucht Investmentbestände insbesondere in folgenden Regionen:
Heilbronn
Neckarsulm
Öhringen
Schwäbisch Hall
Crailsheim
Bad Mergentheim
Wertheim
Sinsheim
Eppingen
Ludwigsburg
Jetzt unverbindlich Informationen anfordern
Sie möchten Ihren Investmentbestand verkaufen in Heilbronn und wünschen sich eine diskrete sowie professionelle Nachfolgelösung?
Nehmen Sie gerne Kontakt auf. In einem unverbindlichen und vertraulichen Erstgespräch lernen Sie den Nachfolger kennen und erhalten alle wichtigen Informationen zur möglichen Zusammenarbeit.
Nachfolger-Nr: 74151004
Investmentbestand verkaufen Heilbronn – Ihr Lebenswerk in verlässlichen Händen.
Weitere geprüfte Nachfolger für Investment- und Versicherungsbestände
Über den Makler Nachfolger Club e.V. erhalten Sie Zugriff auf weitere qualifizierte Nachfolger aus ganz Deutschland, die Investmentbestände, Versicherungsbestände oder Maklerunternehmen übernehmen möchten.
Der Verein begleitet seit vielen Jahren erfolgreich die nachhaltige Nachfolgeplanung und bringt Verkäufer mit sorgfältig ausgewählten Nachfolgern zusammen. So finden Sie den passenden Käufer für Ihr Lebenswerk – diskret, professionell und bundesweit.
Investmentbestand verkaufen Franken – erfahrener Nachfolger für Nürnberg, Fürth, Erlangen und ganz Bayern
Sie möchten Ihren Investmentbestand in Franken verkaufen und suchen einen erfahrenen, zuverlässigen und verantwortungsbewussten Nachfolger?
Die Übergabe eines über viele Jahre aufgebauten Kundenbestandes ist eine weitreichende Entscheidung. Schließlich geht es nicht ausschließlich um Investmentvermögen, Provisionserträge oder wirtschaftliche Kennzahlen. Im Mittelpunkt stehen Ihre Mandanten, persönliche Beziehungen und das Vertrauen, das Sie sich über viele Jahre erarbeitet haben.
Als erfahrener Vermögensmanager mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung im Private Banking und in der Finanzdienstleistung biete ich Ihnen eine professionelle und nachhaltige Nachfolgelösung.
Mein regionaler Schwerpunkt liegt in:
Nürnberg
Fürth
Erlangen
Bamberg
Bayreuth
Würzburg
dem gesamten Raum Franken
dem Großraum München
Durch mein digitales und persönliches Beratungskonzept ist darüber hinaus auch die Übernahme und Betreuung von Investmentbeständen im gesamten Bundesgebiet möglich.
Nachfolger-Nr: 96250802
Investmentbestand verkaufen in Franken – Ihr Lebenswerk in verantwortungsvollen Händen
Wer seinen Investmentbestand verkaufen oder übertragen möchte, sollte frühzeitig klären, wie die Mandanten nach der Übergabe weiterbetreut werden.
Eine erfolgreiche Nachfolgeregelung bedeutet für mich deshalb nicht nur, einen Kaufpreis zu vereinbaren. Entscheidend ist, dass Ihre Mandanten auch zukünftig fachlich kompetent, persönlich und verantwortungsvoll begleitet werden.
Mein Ziel ist es, bestehende Kundenbeziehungen langfristig fortzuführen und das von Ihnen aufgebaute Vertrauen zu erhalten.
Dabei lege ich besonderen Wert auf:
eine diskrete und vertrauliche Vorgehensweise
eine strukturierte Übergabe
eine persönliche Betreuung der Mandanten
den Erhalt gewachsener Kundenbeziehungen
eine langfristige Fortführung Ihres Lebenswerks
flexible Übergangs- und Einarbeitungsmodelle
Warum ich der richtige Nachfolger für Ihren Investmentbestand sein kann
Meine berufliche Laufbahn umfasst mehr als 30 Jahre erfolgreiche Tätigkeit im Private Banking verschiedener Kreditinstitute sowie in der unabhängigen Finanzdienstleistung.
Diese umfassende Erfahrung ermöglicht es mir, unterschiedliche Mandantenstrukturen, Vermögenssituationen und Beratungsanforderungen professionell zu übernehmen.
Meine Qualifikationen
über 30 Jahre Berufserfahrung im Private Banking und in der Finanzdienstleistung
Sparkassenbetriebswirt
lizenzierter Vermögensmanager des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes
Senior Financial Consultant
umfangreiche Erfahrung in der qualifizierten Vermögensberatung
Zulassung nach § 34c GewO
Zulassung nach § 34d GewO
Zulassung nach § 34i GewO
Zulassung nach § 34f GewO
Damit verfüge ich über eine breite fachliche Grundlage, um Investmentmandate, Finanzanlagen, Immobilienfinanzierungen, Vorsorgelösungen und weitere Vermögensbausteine ganzheitlich zu betreuen.
Meine Werte bei der Übernahme Ihres Investmentbestandes
Eine nachhaltige Nachfolgelösung basiert nicht allein auf fachlicher Qualifikation. Mindestens ebenso wichtig sind gemeinsame Werte und ein verantwortungsvoller Umgang mit den Mandanten.
Integres Handeln
Als unabhängiger Vermögensmanager bin ich bestrebt, für jeden Mandanten eine individuell passende Lösung zu entwickeln.
Dazu gehört auch, von einem Investment abzuraten, wenn dieses nicht zu den finanziellen Zielen, der persönlichen Situation oder der Risikobereitschaft des Mandanten passt.
Die Interessen der Mandanten stehen jederzeit im Mittelpunkt.
Verantwortungsbewusstsein
Alle Handlungsempfehlungen orientieren sich an den beruflichen, privaten und finanziellen Zielen meiner Mandanten.
Dabei berücksichtige ich insbesondere:
die individuelle Risikobereitschaft
die vorhandene Vermögensstruktur
die kurz-, mittel- und langfristige Lebensplanung
den gewünschten Liquiditätsbedarf
mögliche familiäre und unternehmerische Veränderungen
Die entwickelten Strategien bleiben flexibel und können jederzeit an neue Lebenssituationen angepasst werden.
Loyalität
Eine dauerhafte Mandantenbeziehung entsteht durch Vertrauen, Verlässlichkeit und persönliche Betreuung.
Mein Anspruch ist es, meine Mandanten langfristig zu begleiten. Dies schließt häufig auch die vorherige und die nachfolgende Generation mit ein.
Durch generationenübergreifende Vermögensstrategien können Werte erhalten, Vermögen sinnvoll übertragen und familiäre Ziele frühzeitig berücksichtigt werden.
Sicherheit und Schutz
Nicht nur die persönlichen Daten der Mandanten müssen geschützt werden. Auch der verantwortungsvolle Umgang mit ihrem Vermögen hat höchste Priorität.
Die Basis meiner Beratung bildet deshalb ein sachwertorientiertes Denken und Handeln.
Der zentrale Auftrag besteht für mich darin, Vermögen nicht nur planbar zu entwickeln, sondern es insbesondere vor vermeidbaren Risiken, unnötigen Kosten und langfristigem Wertverlust zu schützen.
Nachfolger-Nr: 96250802
Meine Kernkompetenzen als Bestandsnachfolger
Mandanten, deren Investmentbestand ich übernehme, profitieren von einem ganzheitlichen und langfristigen Beratungsansatz.
Zu meinen Kernkompetenzen gehören:
Aktives Vermögens- und Liquiditätsmanagement
Ich entwickle individuelle Vermögensstrategien, die zur persönlichen Lebensplanung, zum Liquiditätsbedarf und zur Risikobereitschaft des jeweiligen Mandanten passen.
Dabei wird das Vermögen nicht isoliert betrachtet. Bestehende Anlagen, Immobilien, Versicherungen, Beteiligungen und Liquiditätsreserven werden in ein Gesamtkonzept eingebunden.
Generationenübergreifende Vermögensplanung
Vermögen soll nicht nur aufgebaut, sondern häufig auch innerhalb der Familie sinnvoll weitergegeben werden.
Ich unterstütze Mandanten dabei, frühzeitig geeignete Strukturen für Vermögensübertragungen, Schenkungen und Nachlassregelungen zu entwickeln.
Aktives Immobilienmanagement
Immobilien stellen für viele Mandanten einen wesentlichen Bestandteil des Vermögens dar.
Daher berücksichtige ich unter anderem:
bestehende Immobilienwerte
Finanzierungsstrukturen
Liquiditätsbelastungen
mögliche Verkäufe oder Zukäufe
die Einbindung von Immobilien in die Ruhestandsplanung
die Weitergabe von Immobilienvermögen an die nächste Generation
Ruhestandsplanung und Ruhestandsbegleitung
Eine professionelle Ruhestandsplanung beginnt lange vor dem tatsächlichen Rentenbeginn.
Gemeinsam mit den Mandanten werden Einnahmen, Ausgaben, Vermögen, Immobilien, Versicherungen und vorhandene Versorgungssysteme betrachtet.
Ziel ist eine langfristig planbare Liquidität und ein finanziell abgesicherter Ruhestand.
Vorsorge- und Nachlassmanagement
Die persönliche Vorsorge und die Regelung des eigenen Nachlasses gehören zu einer vollständigen Vermögensplanung.
Hierbei unterstütze ich Mandanten gemeinsam mit spezialisierten Netzwerkpartnern bei der Strukturierung und Vorbereitung geeigneter Lösungen.
Vermeidung unnötiger Renditekiller
Hohe Kosten, ungeeignete Produktstrukturen, fehlende Diversifikation und steuerlich ungünstige Entscheidungen können den langfristigen Vermögensaufbau erheblich beeinträchtigen.
Mein Anspruch ist es, solche Renditekiller zu erkennen und nach Möglichkeit zu reduzieren.
Dadurch können für Mandanten echte und messbare monetäre Mehrwerte entstehen.
Zugang zu einem qualifizierten Spezialisten-Netzwerk
Komplexe Vermögenssituationen lassen sich häufig nicht allein durch einen einzelnen Berater lösen.
Deshalb erhalten die übernommenen Mandanten bei Bedarf Zugang zu einem langjährig aufgebauten Netzwerk qualifizierter Spezialisten.
Dazu gehören unter anderem:
Rechtsanwälte
Steuerberater
Notare
Unternehmensberater
Vermögensverwalter
Finanzierungsspezialisten
Nachlasspfleger
Experten für Erbschafts- und Nachfolgefragen
Durch die Zusammenarbeit unterschiedlicher Fachrichtungen können individuelle Fragestellungen umfassend und professionell begleitet werden.
Nachfolger-Nr: 96250802
Welche Investmentbestände suche ich in Franken?
Aufgrund meines bestehenden Mandantenstammes suche ich vorrangig Investmentbestände und Kundenportfolios in Nordbayern und im Raum Franken.
Besonders interessant sind Bestände in den Regionen:
Nürnberg und Nürnberger Land
Fürth
Erlangen und Erlangen-Höchstadt
Bamberg
Bayreuth
Würzburg
Forchheim
Ansbach
Schwabach
Herzogenaurach
Coburg
Kulmbach
Hof
dem Großraum München
Darüber hinaus ist auch eine bundesweite Übernahme möglich.
Interessant sind sowohl vollständige Investmentbestände als auch Teilbestände, einzelne Mandantengruppen oder Kundenportfolios aus den Bereichen Finanzanlagen, Vermögensberatung, Immobilien, Vorsorge und Ruhestandsplanung.
Investmentbestand verkaufen Franken – auch eine schrittweise Übergabe ist möglich
Nicht jeder Berater oder Vermittler möchte seinen Investmentbestand sofort und vollständig abgeben.
Deshalb sind unterschiedliche Übergabemodelle denkbar.
Dazu gehören beispielsweise:
eine vollständige kurzfristige Bestandsübertragung
eine schrittweise Übergabe über mehrere Monate
eine gemeinsame Betreuung während einer Übergangsphase
eine Einarbeitung des Nachfolgers durch den bisherigen Bestandsinhaber
eine Teilbestandsübernahme
eine Übergabe zu einem später festgelegten Zeitpunkt
eine begleitete Vorstellung bei wichtigen Mandanten
Welche Lösung geeignet ist, hängt von Ihren persönlichen Vorstellungen, der Bestandsstruktur und den Bedürfnissen Ihrer Mandanten ab.
So kann die Übergabe Ihres Investmentbestandes ablaufen
Eine sorgfältige Vorbereitung schafft Sicherheit für alle Beteiligten.
1. Persönliches und unverbindliches Erstgespräch
In einem ersten vertraulichen Gespräch lernen wir uns kennen und besprechen Ihre Vorstellungen.
Dabei geht es unter anderem um:
Ihre persönliche Zeitplanung
die Struktur des Investmentbestandes
die Anzahl und Zusammensetzung der Mandanten
die betreuten Vermögenswerte
bestehende Vertrags- und Produktstrukturen
Ihre Vorstellungen zur Übergabe
die gewünschte weitere Betreuung Ihrer Kunden
2. Vertrauliche Prüfung des Investmentbestandes
Im nächsten Schritt werden die wesentlichen Bestandsdaten ausgewertet.
Die Prüfung erfolgt selbstverständlich vertraulich und unter Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen.
3. Entwicklung eines passenden Übergabemodells
Auf Grundlage Ihrer Ziele wird ein individuelles Konzept für die Übergabe entwickelt.
Dieses kann sowohl eine kurzfristige Übertragung als auch eine längerfristige gemeinsame Übergangsphase vorsehen.
4. Persönliche Übergabe der Mandanten
Die Mandanten werden behutsam und transparent über die Nachfolgeregelung informiert.
Eine persönliche Vorstellung kann dazu beitragen, Unsicherheiten zu reduzieren und das bestehende Vertrauen auf den Nachfolger zu übertragen.
5. Langfristige Weiterbetreuung
Nach der Übernahme werden die Mandanten persönlich, ganzheitlich und langfristig begleitet.
Dabei sollen bestehende Strukturen respektiert und nur dort angepasst werden, wo dies für die Mandanten fachlich und wirtschaftlich sinnvoll ist.
Investmentbestand in Franken diskret verkaufen
Diskretion ist während des gesamten Nachfolgeprozesses von zentraler Bedeutung.
Informationen über den geplanten Verkauf oder die Übergabe Ihres Investmentbestandes werden ausschließlich vertraulich behandelt.
Personenbezogene Kundendaten werden erst dann übertragen, wenn sämtliche rechtlichen und datenschutzrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
Auch gegenüber Produktpartnern, Mitarbeitern und Mandanten erfolgt die Kommunikation ausschließlich nach vorheriger Abstimmung.
Vorteile einer frühzeitigen Nachfolgeplanung
Je früher Sie sich mit der Übergabe Ihres Investmentbestandes beschäftigen, desto größer sind Ihre Gestaltungsmöglichkeiten.
Eine frühzeitige Planung bietet unter anderem folgende Vorteile:
genügend Zeit für die Auswahl eines passenden Nachfolgers
eine sorgfältige Bewertung des Investmentbestandes
bessere Vorbereitung der Mandantenkommunikation
höhere Stabilität während der Übergabe
geringeres Risiko von Kundenverlusten
flexible Gestaltung des gewünschten Ausstiegszeitpunktes
Möglichkeit einer persönlichen Einarbeitung
langfristige Sicherung Ihres Lebenswerks
Auch wenn Sie Ihren Investmentbestand erst in einigen Jahren verkaufen möchten, kann ein erstes vertrauliches Gespräch bereits heute sinnvoll sein.
Investmentbestand verkaufen im Raum Franken und Bayern
Sie möchten Ihren Investmentbestand in Franken verkaufen und wünschen sich einen Nachfolger, der Ihre Mandanten mit Erfahrung, Verantwortungsbewusstsein und persönlichem Engagement weiterbetreut?
Dann freue ich mich darauf, Sie und Ihren Investmentbestand in einem ersten unverbindlichen Gespräch kennenzulernen.
Gemeinsam können wir prüfen, ob meine Qualifikationen, mein Beratungskonzept und meine Werte zu Ihren Vorstellungen einer nachhaltigen Nachfolgeregelung passen.
Jetzt unverbindlich Kontakt aufnehmen
Fordern Sie jetzt weitere Informationen zur Übergabe Ihres Investmentbestandes an.
Ihre Anfrage wird selbstverständlich vertraulich behandelt.
Nachfolger-Nr: 96250802
Gesuchte Regionen: Franken, Nürnberg, Fürth, Erlangen, Bamberg, Bayreuth, Würzburg, Großraum München und bundesweit
Weitere Nachfolger für Ihren Investmentbestand finden
Weitere qualifizierte Nachfolger, die Investmentbestände, Versicherungsbestände oder Maklerunternehmen übernehmen möchten, finden Sie über den Makler Nachfolger Club e.V.
Der Makler Nachfolger Club e.V. unterstützt Bestandsinhaber bei der professionellen Bewertung, Vorbereitung und Vermittlung ihres Lebenswerks an geeignete Nachfolger.
