Investmentbestand in Leverkusen verkaufen – Nachfolge mit persönlicher Betreuung
Wenn der eigene Kundenbestand in neue Hände übergeht
Investmentbestand in Leverkusen verkaufen – Sie haben sich über viele Jahre einen Kundenbestand aufgebaut und Ihre Kunden persönlich begleitet. Für viele Makler und Finanzberater ist dieser Bestand deshalb weit mehr als eine wirtschaftliche Größe. Er steht für langjährige Geschäftsbeziehungen, Vertrauen und die eigene berufliche Lebensleistung. Wenn Sie heute über Ihre Nachfolge nachdenken, stellt sich daher vor allem eine Frage:
Wie kann sichergestellt werden, dass meine Kunden auch nach meinem Ausscheiden gut und persönlich betreut werden?
Genau für diese Situation bieten wir eine langfristig ausgerichtete Nachfolgelösung.
Wir suchen Investmentbestände in Leverkusen und dem Rheinland. Darüber hinaus suchen wir Versicherungsbestände sowie Finanz- und Versicherungsmaklerunternehmen, deren Inhaber eine geregelte Übergabe ihres Unternehmens oder Kundenbestandes anstreben.
Investmentbestand verkaufen – Erfahrung für eine erfolgreiche Bestandsübernahme
Seit 1994 sind wir als inhabergeführter Finanzdienstleister in Form einer GmbH tätig. Unser Unternehmen ist auf die Bereiche Investment und Versicherung ausgerichtet.
Unsere Kunden sind hauptsächlich Privatpersonen sowie kleinere und mittelständische Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern. Im Laufe der Jahre ist unser Kundenstamm kontinuierlich gewachsen. Heute betreuen wir mehr als 1.600 Kunden und verwalten ein Vermögen von rund 143 Millionen Euro.
Im Jahr 2016 erfolgte ein Generationenwechsel. Seitdem führen wir das Unternehmen mit einer langfristigen Perspektive weiter und setzen weiterhin auf persönliche Kundenbeziehungen sowie eine kontinuierliche Betreuung.
Was Sie von uns erwarten können:
- persönliche Ansprechpartner und langfristige Kundenbeziehungen
- unabhängige Beratung
- eine inhabergeführte Unternehmensstruktur
- zuverlässige Betreuung der übernommenen Kunden
- langfristiges und nachhaltiges unternehmerisches Denken
- Erfahrung sowohl im Investment- als auch im Versicherungsbereich
Ihr Investmentbestand soll nicht einfach den Besitzer wechseln
Eine Bestandsübertragung ist aus unserer Sicht dann gelungen, wenn die Kunden den Wechsel nicht als Bruch erleben.
Gerade bei langjährigen Geschäftsbeziehungen kann ein plötzlicher Wechsel des Ansprechpartners zu Unsicherheit führen. Deshalb möchten wir bei einer Übernahme möglichst an die bestehende Betreuung anknüpfen und die vorhandenen Kundenbeziehungen behutsam weiterentwickeln.
Wie dieser Prozess aussieht, hängt von Ihrer Situation ab. Es gibt nicht das eine Nachfolgemodell, das für jeden Makler gleichermaßen geeignet ist.
Möglich sind beispielsweise:
- der komplette Verkauf Ihres Bestandes im Rahmen eines Asset Deals
- die Übertragung Ihres Maklerunternehmens als Share Deal
- eine Maklerrente beziehungsweise eine vereinbarte Verrentung
- eine individuell zusammengestellte Kombination verschiedener Modelle
- eine Übergabe in mehreren Schritten
Für viele Inhaber kann insbesondere die schrittweise Übergabe interessant sein. Sie müssen Ihre Tätigkeit nicht zwingend von einem Tag auf den anderen beenden. Stattdessen kann vereinbart werden, dass Sie Ihre Kunden zunächst weiterhin begleiten und die Verantwortung nach und nach an uns übergeben. So bleibt Zeit für eine persönliche Vorstellung, einen geordneten Übergang und die Weitergabe wichtiger Informationen.
Investmentbestand rund um Leverkusen gesucht
Unser Standort in Leverkusen bildet den Ausgangspunkt für unsere regionale Suche. Kurze Wege und persönliche Gespräche sind für uns gerade bei einer Unternehmens- oder Bestandsnachfolge von großer Bedeutung.
Wir interessieren uns daher insbesondere für Bestände und Unternehmen in:
Leverkusen, Köln, Bergisch Gladbach, Düsseldorf, Monheim am Rhein, Langenfeld, Dormagen, Neuss, Solingen, Wuppertal, Remscheid, Bonn und weiteren Orten im Rheinland.
Auch angrenzende Regionen in Nordrhein-Westfalen können für uns interessant sein.
Dabei spielt es keine entscheidende Rolle, ob Sie einen einzelnen Investmentbestand abgeben möchten oder die Nachfolge Ihres gesamten Maklerunternehmens planen. Ebenso interessant können kombinierte Investment- und Versicherungsbestände sein.
Wann sollten Sie sich mit Ihrer Nachfolge beschäftigen?
Je früher Sie sich mit möglichen Lösungen auseinandersetzen, desto mehr Möglichkeiten haben Sie bei der späteren Gestaltung. Ein frühzeitiger Austausch kann deshalb auch dann sinnvoll sein, wenn Sie noch mehrere Jahre weiterarbeiten möchten.
Vielleicht steht Ihr Entschluss bereits fest und Sie möchten Ihren Investmentbestand in Leverkusen verkaufen. Vielleicht möchten Sie Ihre Tätigkeit zunächst reduzieren. Oder Sie möchten lediglich wissen, welche Optionen Ihnen grundsätzlich zur Verfügung stehen.
Wir beraten Sie gerne zunächst unverbindlich.
Gemeinsam eine Lösung für Ihren Investmentbestand finden
Bei einer Nachfolge sollte nicht allein die wirtschaftliche Seite betrachtet werden. Ebenso wichtig ist, was mit Ihren Kunden, Ihren Mitarbeitern und den über Jahre aufgebauten Beziehungen geschieht.
Deshalb möchten wir zunächst Ihre Situation und Ihre Vorstellungen kennenlernen, bevor wir über eine konkrete Übernahme sprechen.
Wenn Sie Ihren Investmentbestand in Leverkusen oder im Rheinland verkaufen möchten oder sich frühzeitig mit Ihrer Nachfolge beschäftigen, freuen wir uns über eine vertrauliche und unverbindliche Kontaktaufnahme.
Nachfolger-Nr: 63220106
Investmentbestand in Leverkusen verkaufen – Ihr Lebenswerk in verantwortungsvollen Händen.
Weitere geprüfte Nachfolger für Investmentbestände
Über den Makler Nachfolger Club e.V. erhalten Sie Zugang zu zahlreichen qualifizierten Nachfolgern aus ganz Deutschland, die gezielt Investmentbestände, Versicherungsbestände und Maklerunternehmen übernehmen möchten.
Der Makler Nachfolger Club e.V. begleitet seit vielen Jahren erfolgreich die nachhaltige Nachfolgeplanung und bringt Verkäufer mit sorgfältig ausgewählten Kaufinteressenten zusammen – diskret, professionell und bundesweit.