Nachfolger für Ihren Investmentbestand finden

Nachfolger für Ihren Investmentbestand – Wir bieten Ihnen eine große Auswahl geprüfter Nachfolgekandidaten in Deutschland

Sie suchen einen geeigneten Nachfolger für Ihren Investmentbestand? Der Makler Nachfolger Club e.V. unterstützt Sie dabei, einen fachlich qualifizierten, wirtschaftlich leistungsfähigen und persönlich passenden Käufer für Ihren Bestand zu finden.

Unser Anspruch lautet:

„Wir bringen zusammen, was zusammenpasst.“

Die Auswahl des richtigen Nachfolgers gehört zu den wichtigsten und zugleich anspruchsvollsten Aufgaben bei der Nachfolgeregelung. Schließlich geht es nicht nur um den Verkauf eines Investmentbestandes. Es geht um gewachsene Kundenbeziehungen, Vertrauen, laufende Erträge und den langfristigen Erhalt Ihres Lebenswerks.

Mit einem bundesweiten Netzwerk von über 2.000 Nachfolgekandidaten verfügen wir über eine besonders große Auswahl potenzieller Käufer und Übernehmer.

Der passende Nachfolger für Ihren Investmentbestand

Nicht jeder Kaufinteressent ist automatisch der richtige Nachfolger. Neben dem angebotenen Kaufpreis müssen zahlreiche weitere Faktoren berücksichtigt werden.

Dazu gehören unter anderem:

• fachliche Qualifikation und Berufserfahrung,
• wirtschaftliche Leistungsfähigkeit,
• vorhandenes Eigenkapital und Finanzierungsmöglichkeiten,
• regionale Nähe,
• persönliche und unternehmerische Vorstellungen,
• Qualität der zukünftigen Kundenbetreuung,
• Erfahrung mit Investmentbeständen,
• Bereitschaft zu einer geordneten Übergabe.

Unsere erfahrenen Personal- und Unternehmensberater übernehmen die Vorauswahl geeigneter Kandidaten. Die potenziellen Erwerber werden hinsichtlich ihrer Marktfähigkeit, Bonität, Erfahrung und Übernahmestrategie geprüft.

Zusätzlich erstellen wir ein aussagekräftiges Profil des jeweiligen Interessenten. So können Sie sich bereits vor einem ersten persönlichen Gespräch ein Bild davon machen, ob der Kandidat grundsätzlich zu Ihnen, Ihren Kunden und Ihrem Investmentbestand passt.

Dadurch vermeiden Sie unnötige Gespräche mit ungeeigneten oder wirtschaftlich nicht ausreichend leistungsfähigen Interessenten.

Erste ausgewählte Nachfolger finden Sie unter:

Über 2.000 geprüfte Nachfolgekandidaten

Aus unserem bundesweiten Netzwerk von derzeit über 2.000 Nachfolgekandidaten wählen wir gezielt diejenigen Interessenten aus, die Ihren Anforderungen am besten entsprechen.

Gemeinsam mit Ihnen erstellen wir zunächst ein individuelles Anforderungsprofil für den zukünftigen Käufer oder Nachfolger.

Dabei berücksichtigen wir beispielsweise:

• Ihre gewünschte Kaufpreisvorstellung,
• die regionale Ausrichtung des Bestandes,
• die Struktur Ihrer Kunden,
• die betreuten Investmentprodukte,
• den gewünschten Übergabezeitraum,
• Ihre Vorstellungen zur weiteren Kundenbetreuung,
• eine mögliche Mitarbeit nach dem Verkauf,
• Ihre persönlichen Wünsche an den Nachfolger.

Auf dieser Grundlage suchen wir den passenden Nachfolger für Ihren Investmentbestand und stellen Ihnen ausschließlich ausgewählte Kandidaten vor.

Vertraulichkeit und Diskretion stehen an erster Stelle

Viele Inhaber möchten ihre Mitarbeiter, Kunden, Produktpartner und Wettbewerber zunächst nicht über ihre Verkaufsabsichten informieren.

Deshalb erfolgt die Ansprache möglicher Käufer über einen strukturierten und anonymisierten Prozess.

Bevor persönliche oder unternehmensbezogene Informationen wie Name, Anschrift, Standort oder konkrete Bestandsdaten an einen potenziellen Käufer weitergegeben werden, muss dieser eine umfassende Vertraulichkeits- und Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen.

Ihre Identität und Ihre Verkaufsabsichten bleiben damit geschützt.

Erst wenn Sie einer Weitergabe ausdrücklich zustimmen, erhält ein ausgewählter Interessent weiterführende Informationen.

Unsere Vorgehensweise bei der Nachfolgersuche

Ein Investmentbestand kann anhand unterschiedlicher Bewertungsverfahren rechnerisch bewertet werden. Der tatsächlich erzielbare Kaufpreis wird jedoch letztlich durch den Markt, die Qualität des Bestandes und die vorhandene Nachfrage bestimmt.

Ein attraktives Angebot entsteht in der Regel dann, wenn mehrere geeignete und finanzierungsfähige Käufer parallel angesprochen werden.

1. Bewertung Ihres Investmentbestandes

Im ersten Schritt bewerten wir gemeinsam mit Ihnen Ihren Investmentbestand oder Ihr Maklerunternehmen.

Dabei betrachten wir unter anderem:

• die laufenden Erträge,
• die Zusammensetzung des Bestandes,
• die Kundenstruktur,
• die Altersstruktur der Kunden,
• die Bestandsentwicklung,
• vorhandene Verträge und Vereinbarungen,
• mögliche Haftungsrisiken,
• die Übertragbarkeit der Kundenbeziehungen,
• die zukünftigen Ertragsperspektiven.

Die Bewertung bildet die Grundlage für Ihre Nachfolgeplanung und die Festlegung einer realistischen Kaufpreisvorstellung.

2. Festlegung Ihrer Übergabekonditionen

Anschließend besprechen wir mit Ihnen die gewünschten Rahmenbedingungen der Übertragung.

Dazu gehören insbesondere:

• gewünschter Verkaufspreis,
• Übergabezeitpunkt,
• Dauer der Übergangsphase,
• mögliche weitere Mitarbeit,
• Kaufpreiszahlung oder Ratenmodell,
• Anforderungen an den Nachfolger,
• zukünftige Betreuung Ihrer Kunden.

Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Vorstellungen bilden die Grundlage für den weiteren Vermittlungsprozess.

3. Erstellung eines anonymen Verkaufsexposés

Auf Basis Ihrer Angaben erstellen wir ein professionelles und anonymisiertes Verkaufsexposé.

Das Exposé enthält die wichtigsten Informationen zu Ihrem Investmentbestand, ohne Ihre Identität oder vertrauliche Einzelheiten offenzulegen.

Erst nach Ihrer Prüfung und ausdrücklichen Freigabe beginnen wir mit der Ansprache ausgewählter Kaufinteressenten.

4. Gezielte Ansprache geeigneter Kaufinteressenten

Wir sprechen nicht wahllos eine große Zahl von Interessenten an. Stattdessen wählen wir gezielt diejenigen Kandidaten aus, die aufgrund ihrer Erfahrung, ihrer finanziellen Möglichkeiten und ihrer persönlichen Vorstellungen besonders gut zu Ihrem Investmentbestand passen.

Dabei greifen wir auf unser bundesweites Netzwerk aus über 2.000 potenziellen Käufern und Nachfolgern zurück.

5. Vorauswahl und Vorstellung der besten Kandidaten

Nach einem strukturierten Auswahlverfahren stellen wir Ihnen die am besten geeigneten Kaufinteressenten vor.

In der Regel erhalten Sie drei bis fünf passende Kandidaten zur Auswahl. Sie entscheiden selbst, mit wem Sie Gespräche führen und welchen Interessenten Sie näher kennenlernen möchten.

Sie behalten während des gesamten Prozesses die volle Entscheidungsfreiheit.

6. Unterstützung bei den Verkaufsverhandlungen

Nach Auswahl eines bevorzugten Käufers unterstützen wir Sie bei den weiteren Gesprächen und Verkaufsverhandlungen.

Wir begleiten Sie insbesondere bei folgenden Themen:

• Abstimmung des Kaufpreises,
• Gestaltung der Zahlungsmodalitäten,
• Festlegung der Übergangsphase,
• Vorbereitung eines Letter of Intent,
• Abstimmung der Kaufvertragsinhalte,
• Koordination mit Rechtsanwälten und Steuerberatern,
• Planung der Kundenkommunikation,
• Organisation der Bestandsübertragung.

Die endgültige rechtliche und steuerliche Gestaltung sollte stets gemeinsam mit spezialisierten Rechtsanwälten und Steuerberatern erfolgen.

7. Übertragung des Investmentbestandes

Bei der Übertragung eines Investmentbestandes sind neben den vertraglichen Regelungen häufig weitere organisatorische Schritte erforderlich.

Wir unterstützen Sie unter anderem bei:

• der Vorbereitung von Kundenanschreiben,
• der Kommunikation mit Kunden,
• der Abstimmung mit Investmentgesellschaften, Pool
• der Organisation notwendiger Unterlagen,
• der Koordination zwischen Verkäufer und Nachfolger,
• der Planung eines geordneten Übergabeprozesses.

Ziel ist es, die Kundenbeziehungen möglichst stabil auf den Nachfolger zu übertragen und unnötige Bestandsverluste zu vermeiden.

8. Begleitung nach dem Verkauf

Unsere Unterstützung endet nicht unmittelbar mit der Unterzeichnung des Kaufvertrages.

Auch nach dem Verkauf begleiten wir den Nachfolger bei der Bestandsübernahme und unterstützen bei Bedarf die weitere Integration und Entwicklung des übernommenen Investmentbestandes.

Dadurch soll ein nachhaltiger Generationenwechsel sichergestellt werden, von dem Verkäufer, Käufer und Kunden gleichermaßen profitieren.

Erfahrung aus über 400 erfolgreichen Transaktionen

Der Makler Nachfolger Club e.V. konnte in den vergangenen Jahren bereits über 400 Transaktionen erfolgreich begleiten.

Dabei wurden Bestände und Unternehmen mit einem Gesamtwert von rund 45 Millionen Euro an Käufer und Nachfolger übertragen.

Profitieren auch Sie von unserer Erfahrung aus über 400 erfolgreichen Bestandsübertragungen und Nachfolgeregelungen.

In 98 Prozent der Fälle wurde ein geeigneter Nachfolger gefunden

Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger für Ihren Investmentbestand ist häufig der entscheidende Erfolgsfaktor einer Nachfolgeregelung.

In 98 Prozent der von uns begleiteten Fälle konnten wir einen passenden Nachfolger oder Käufer finden.

Dabei achten wir nicht ausschließlich auf den Kaufpreis. Ebenso wichtig sind die nachhaltige Betreuung der Kunden, die wirtschaftliche Sicherheit des Käufers und eine geordnete Übergabe.

Wann sollten Sie Ihre Nachfolge planen?

Unabhängig davon, ob Sie Ihren Investmentbestand altersbedingt, aus gesundheitlichen Gründen oder aufgrund einer beruflichen Neuorientierung verkaufen möchten: Eine erfolgreiche Nachfolgeregelung benötigt Zeit und eine sorgfältige Vorbereitung.

Je früher Sie mit der Planung beginnen, desto größer sind Ihre Handlungsmöglichkeiten.

Eine frühzeitige Vorbereitung ermöglicht unter anderem:

• eine Optimierung des Bestandes,
• eine vollständige Aufbereitung der Unterlagen,
• eine realistische Bewertung,
• die gezielte Auswahl passender Käufer,
• einen strukturierten Übergabeprozess,
• bessere Verhandlungsbedingungen,
• eine höhere Planungssicherheit.

Idealerweise sollten Sie sich bereits mehrere Jahre vor dem geplanten Verkauf mit Ihrer Nachfolge beschäftigen.

Investmentbestand professionell an einen Nachfolger verkaufen

Der Verkauf eines Investmentbestandes ist eine komplexe unternehmerische Entscheidung. Schließlich verkaufen Sie Ihren Bestand in der Regel nur einmal.

Neben dem Kaufpreis müssen zahlreiche fachliche, rechtliche, steuerliche und organisatorische Fragen geklärt werden.

Dazu gehören beispielsweise:

• Wie wird der Investmentbestand bewertet?
• Welche Unterlagen werden benötigt?
• Welche Kaufpreismodelle sind sinnvoll?
• Wie kann die Vertraulichkeit gewahrt werden?
• Wie werden geeignete Käufer geprüft?
• Wie erfolgt die Kundenübertragung?
• Welche Regelungen gehören in den Kaufvertrag?
• Wie können Bestandsverluste vermieden werden?
• Wie lange sollte die Übergangsphase dauern?

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in der Nachfolgeplanung kennen wir die entscheidenden Kriterien für eine erfolgreiche Übertragung.

Nachfolger für Ihren Investmentbestand gesucht?

Sie möchten Ihren Investmentbestand verkaufen und suchen einen vertrauenswürdigen, qualifizierten und finanzierungsfähigen Nachfolger?

Gerne erstellen wir gemeinsam mit Ihnen ein individuelles Anforderungsprofil und suchen aus unserem bundesweiten Kandidatennetzwerk geeignete Käufer aus.

Sie profitieren von:

• über 2.000 Nachfolgekandidaten,
• einer professionellen Bewertung,
• einem anonymen Verkaufsexposé,
• einer vertraulichen Käuferansprache,
• geprüften und ausgewählten Kaufinteressenten,
• persönlicher Begleitung während der Verhandlungen,
• Unterstützung bei der Bestandsübertragung,
• Erfahrung aus über 400 erfolgreichen Transaktionen.

Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch

Gerne laden wir Sie zu einem ersten unverbindlichen Informationsgespräch ein.

In diesem Gespräch erläutern wir Ihnen den möglichen Ablauf, beantworten Ihre Fragen und zeigen Ihnen, wie wir einen geeigneten Nachfolger für Ihren Investmentbestand finden können.

Unser Erfolgshonorar wird grundsätzlich nur bei einem erfolgreichen Verkauf beziehungsweise einer erfolgreichen Vermittlung fällig. Bis zur Vermittlung des Nachfolgers und zur Zahlung des vereinbarten Kaufpreises entstehen Ihnen keine erfolgsabhängigen Vermittlungskosten.

Sichern Sie die Zukunft Ihres Investmentbestandes und Ihres Lebenswerks.

Wir bringen zusammen, was zusammenpasst.