Investmentbestand Region München verkaufen – erfahrener Nachfolger aus München

Unternehmensnachfolge mit Weitblick

Vertrauen bewahren. Werte fortführen. Kundenbeziehungen erhalten.

Sie möchten Ihren Investmentbestand in der Region München verkaufen und suchen einen erfahrenen Nachfolger, der Ihre Kunden langfristig und persönlich weiterbetreut?

Über viele Jahre haben Sie Ihren Kundenbestand aufgebaut, persönliche Beziehungen gepflegt und sich das Vertrauen Ihrer Kunden erarbeitet. Bei der Planung der eigenen Nachfolge geht es deshalb um weit mehr als einen möglichst guten Verkaufspreis. Eine entscheidende Frage lautet:

Wer führt mein Lebenswerk in meinem Sinne weiter und kümmert sich zuverlässig um meine Kunden?

Genau hier setzen wir an.

Wir suchen Investmentbestände in München und der Region Oberbayern sowie Versicherungsbestände und Finanz- und Versicherungsmaklerunternehmen, deren Inhaber eine langfristige und verantwortungsvolle Nachfolgelösung anstreben.

Investmentbestand verkaufen – an einen erfahrenen Nachfolger

Seit 1994 sind wir als inhabergeführter Finanzdienstleister in Form einer GmbH tätig. Unsere Schwerpunkte liegen im Investment- und Versicherungsbereich. Wir betreuen überwiegend Privatkunden sowie kleinere und mittelständische Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern.

Über viele Jahre haben wir unser Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt. Heute betreuen wir mehr als 1.600 Kunden mit einem verwalteten Vermögen von rund 150 Millionen Euro.

Seit dem Generationenwechsel im Jahr 2016 führen wir das Unternehmen mit einer klaren langfristigen Perspektive weiter.

Was uns auszeichnet:

• persönliche und langfristige Kundenbeziehungen
• unabhängige Beratung
• inhabergeführte Unternehmensstrukturen
• zuverlässige und persönliche Betreuung
• nachhaltiges unternehmerisches Denken und Handeln
• Erfahrung in der Betreuung von Investment- und Versicherungskunden

Investmentbestand Region München verkaufen – Ihre Kunden bleiben im Mittelpunkt

Wer seinen Investmentbestand in der Region München verkaufen möchte, gibt nicht einfach Kundendaten und Vermögenswerte weiter. Hinter jedem Bestand stehen Menschen, persönliche Beziehungen und oftmals eine jahrzehntelange Zusammenarbeit.

Eine erfolgreiche Nachfolge bedeutet für uns deshalb vor allem Kontinuität und Vertrauen.

Ihre Kunden sollen auch nach der Übergabe einen persönlichen Ansprechpartner haben und darauf vertrauen können, dass ihre Interessen, ihre bisherige Betreuung und die gewachsenen Beziehungen respektiert werden.

Die Übergabe gestalten wir individuell und mit dem notwendigen Fingerspitzengefühl. Abhängig von Ihrer persönlichen und unternehmerischen Situation sind unterschiedliche Nachfolgemodelle denkbar:

• vollständiger Bestandsverkauf als Asset Deal
• Verkauf des Maklerunternehmens als Share Deal
• Maklerrente beziehungsweise Verrentungsmodell
• Kombination verschiedener Nachfolgemodelle
• gleitender Übergang über einen längeren Zeitraum

Gerade einen gleitenden Übergang können wir uns sehr gut vorstellen. Gerne kann der bisherige Inhaber seine Kunden noch über einen vereinbarten Zeitraum begleiten und die Verantwortung schrittweise an uns übergeben.

Dabei steht nicht ausschließlich der Kaufpreis im Vordergrund. Entscheidend ist eine Lösung, die für Sie, Ihre Kunden und gegebenenfalls Ihre Mitarbeiter langfristig funktioniert.

Investmentbestand in München und Oberbayern gesucht

Unser Hauptstandort befindet sich in München. Die persönliche und regionale Nähe zu unseren Kunden und Geschäftspartnern ist für uns ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.

Deshalb suchen wir insbesondere Investmentbestände und Maklerunternehmen in München und der Region Oberbayern zur Übernahme.

Interessant sind für uns unter anderem Bestände und Unternehmen in:

München, Augsburg, Ingolstadt, Landshut, Rosenheim, Freising, Erding, Dachau, Fürstenfeldbruck, Starnberg und Garmisch-Partenkirchen.

Darüber hinaus sind wir auch für interessante Nachfolgelösungen in weiteren Regionen Bayerns offen, beispielsweise im Raum Regensburg oder Nürnberg.

Dabei kann es sich sowohl um einen reinen Investmentbestand als auch um einen kombinierten Investment- und Versicherungsbestand oder ein vollständiges Finanz- beziehungsweise Versicherungsmaklerunternehmen handeln.

Für welche Verkäufer ist eine Zusammenarbeit interessant?

Unser Angebot richtet sich insbesondere an Finanz- und Versicherungsmakler, Finanzanlagenvermittler und inhabergeführte Finanzdienstleistungsunternehmen, die sich Gedanken über ihre persönliche Nachfolge machen.

Vielleicht möchten Sie:

• Ihren Investmentbestand verkaufen
• Ihren Versicherungsbestand gemeinsam mit dem Investmentbestand übertragen
• Ihr Maklerunternehmen vollständig verkaufen
• Ihre Tätigkeit schrittweise reduzieren
• eine langfristige Maklerrente vereinbaren
• oder zunächst unverbindlich prüfen, welche Nachfolgemöglichkeiten für Sie bestehen.

Auch wenn Ihre Nachfolge erst in einigen Jahren geplant ist, kann ein frühzeitiges Gespräch sinnvoll sein. Dadurch bleibt ausreichend Zeit, um die Übergabe sorgfältig vorzubereiten und eine Lösung zu entwickeln, die zu Ihnen und Ihren Kunden passt.

Investmentbestand Region München verkaufen – gemeinsam den richtigen Weg finden

Vielleicht beschäftigen Sie sich bereits konkret mit dem Verkauf Ihres Investmentbestandes in München oder Oberbayern. Vielleicht möchten Sie sich zunächst nur unverbindlich darüber informieren, wie eine spätere Übergabe aussehen könnte.

Beides ist für uns der richtige Zeitpunkt für ein erstes Gespräch.

Wir nehmen uns Zeit, hören zu und entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine Nachfolgelösung, die zu Ihrem Investmentbestand, Ihren Kunden und Ihrer persönlichen Situation passt.

Wenn Sie über die Zukunft Ihres Investmentbestandes oder Ihres Unternehmens nachdenken, freuen wir uns auf eine vertrauliche und unverbindliche Kontaktaufnahme.

Nachfolger-Nr: 63220106

Investmentbestand Region München verkaufen – Ihr Lebenswerk in verantwortungsvollen Händen.

Weitere geprüfte Nachfolger für Investmentbestände

Über den Makler Nachfolger Club e.V. erhalten Sie Zugang zu zahlreichen qualifizierten Nachfolgern aus ganz Deutschland, die gezielt Investmentbestände, Versicherungsbestände und Maklerunternehmen übernehmen möchten.

Der Makler Nachfolger Club e.V. begleitet seit vielen Jahren erfolgreich die nachhaltige Nachfolgeplanung und bringt Verkäufer mit sorgfältig ausgewählten Kaufinteressenten zusammen – diskret, professionell und bundesweit.