Sie möchten Ihren Investmentbestand oder Ihr Maklerunternehmen verkaufen?

Investmentbestand an einen geeigneten Nachfolger übertragen. Bei dem Verkauf von einem Investmentbestand oder einem Maklerunternehmen spielen viele Faktoren eine wichtige Rolle. Die richtige Vorbereitung spart Ihnen viel Zeit und bringt Ihnen einen höheren Ertrag.

Wir sind auf den Kauf von Fondsbeständen für Finanzanlagenvermittler spezialisiert. Der Erwerb Ihres Bestands oder Unternehmens kann entweder als Einmalzahlung oder in Form einer Ratenzahlung erfolgen. Wir bieten Ihnen eine kostenfreie Bestandsbewertung und unterstützen Sie bei der gemeinsamen Nachfolgersuche sowie der Erstellung der erforderlichen Unterlagen und Vereinbarungen.

Wir helfen Ihnen nicht nur den optimalen Preis für Ihren Investmentbestand zu erzielen sondern suchen den Passenden Nachfolger für Ihre Kunden.

Sie entscheiden ob Sie eine sofortige Einmalzahlung oder eine lebenslange Verrentung bekommen möchten vielleicht möchten Sie aber noch eine gewisse Zeit nach dem Verkauf im Bestand oder in Ihrem Unternehmen weiterarbeiten.

Wir verfügen über einen Interessentenpool von über 1.000 Nachfolgerkandidaten bundesweit und haben mehrere finanzstarke Unternehmen die Bestände und Unternehmen kaufen möchten. Lassen Sie uns sprechen, wir finden mit Sicherheit den passenden Käufer für Ihr Investmentbestand.

Nutzen Sie die Erfahrungen und Spezialisten in unserem Verein.

Investmentbestand verkaufen mit Experten

Über 10 Jahre Erfahrung mit dem Ankauf und Verkauf von Investmentbeständen mit bereits über 350 erfolgreichen Nachfolgeregelungen.

Der erste deutsche Makler Nachfolge Club e.V. ist ein unabhängiger Verein für Makler die Ihre Nachfolgeregelung optimal vorbereiten wollen.

Mit dem Ziel:

1. Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels

2. Fortführung des aufgebauten Lebenswerkes und nachhaltige Betreuung der Kundenbestände

Ihre Vorteile:

Höchstmaß an Diskretion
Individuelle Nachfolgeplanung
Persönliche Beratung
Unabhängige Bestands- und Unternehmensbewertung
Fachliche und praxiserfahrene Experten
Umfangreichen Betreuungsservice
Professionelle Bestandsübertragung
Vergleich von Einmalzahlungen und Rentenmodellen
Unterstützung bei den Kaufverhandlungen
Auswahl an Nachfolgern
Maßgeschneiderte Kaufverträge

Maßgeschneiderte Informationen zu unserem Verein finden Sie auf unserer Vereinsseite: www.makler-nachfolger-club.de

Oder nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

Kontaktanfrage

Was sollten Sie beim Verkauf Ihres Investmentdestandes beachten:

Als Finanzmakler, der seinen Kundenstamm inklusive Investmentbestände an einen anderen Makler verkaufen möchte, gibt es einige wichtige Punkte, die Sie beachten solltest:

1. Rechtliche Rahmenbedingungen beim Verkauf von einem Investmentbestand:

Stellen Sie sicher, dass der Verkauf des Kundenstamms und der Investmentbestände rechtlich zulässig ist. Das umfasst die Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie berufsrechtliche Vorschriften, z.B. die Erlaubnis nach § 34f GewO (Gewerbeordnung).

2. Kundeninformation und Einwilligung:

Es ist ratsam, Ihren Kunden transparent über den Verkauf zu informieren und ggf. ihre Zustimmung einzuholen, insbesondere wenn personenbezogene Daten übertragen werden. Das schafft Vertrauen und vermeidet rechtliche Probleme.

3. Investmentbestand verkaufen mit vertragliche Regelungen:

Erstellen Sie einen detaillierten Kaufvertrag, der alle Aspekte des Verkaufs regelt, inklusive der Übertragung des Kundenstamms, der Investmentbestände, der Haftung, der Datenschutzvereinbarungen und der Vergütung.

4. Datenschutz bei Verkauf von einem Investmentbestand:

Achten Sie darauf, die Datenschutzbestimmungen einzuhalten. Die Übertragung personenbezogener Daten muss rechtssicher erfolgen, z.B. durch eine Datenübertragungsvereinbarung.

5. Due Diligence vor dem Verkauf:

Prüfe den potenziellen Käufer sorgfältig, um sicherzustellen, dass dieser die erforderlichen Qualifikationen und die nötige Zuverlässigkeit besitzt, um die Kunden professionell weiterbetreuen zu können.

6. Kommunikation mit Kunden:

Überlegen Sie, wie Sie die Kunden über den Wechsel informieren, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und das Vertrauen zu erhalten.

7. Steuerliche Aspekte beim Verkauf von einem Investmentbestand:

Klären Sie, ob und wie der Verkauf steuerlich zu behandeln ist, z.B. im Hinblick auf eventuelle Veräußerungsgewinne oder andere steuerliche Konsequenzen.

Gerne stehen wir Ihnen bei der Vorbereitung, Bewertung, Nachfolgersuche, Kaufverhandlungen und Übergabe zur Verfügung. Lassen Sie uns ein gemeinsames unverbindliches Gespräch führen: